Как в 1С ERP сделать счет на оплату

Счет в 1С:ERP можно оформить как отдельный документ Счет на оплату клиенту, связанный с заказом, договором или документом отгрузки.

В статье разберём пример: заказ клиента с расчетами По заказам, один этап предоплаты 100%, создание счета в рабочем месте Создание счетов на оплату и открытие печатной формы.

Материал подготовлен для 1С:ERP Управление предприятием 2, редакция 2.6.1.53.

Назначение и условия применения

Документ Счет на оплату клиенту нужен, когда компания хочет не только распечатать банковские реквизиты и сумму, но и сохранить факт выставления счета в 1С:ERP. Такой счет остается связанным с основанием, отображается в списке счетов и в рабочем месте, может быть повторно напечатан, отправлен или аннулирован.

Не путайте два способа. Команда Печать → Счет на оплату в заказе открывает только печатную форму и не создает отдельный документ. Чтобы оформить самостоятельный документ Счет на оплату клиенту, включите настройку Счета на оплату.

Механизм удобно применять, если:

• менеджеру нужно видеть все выставленные счета и их состояние;
• сумма должна формироваться по этапам оплаты заказа;
• один заказ оплачивается одним или несколькими этапами;
• счет требуется повторно печатать или отправлять из 1С;
• неоплаченный счет при необходимости нужно аннулировать, не удаляя историю.

Счет не подтверждает поступление денег и не является документом продажи. Он фиксирует сумму, которую предложено оплатить. Факт оплаты отражается отдельным платежным документом, а исполнение продажи — документами отгрузки.

Счет создается либо из списка: Продажи → Оптовые продажи → Счета на оплату, либо через рабочее место Создание счетов на оплату.

Чем отличаются виды расчетов

В 1С ERP предусмотрено 5 видов расчетов.

Вид расчетов	Объект расчетов и зачет оплаты	Когда применять на практике
По заказам	Объект — конкретный Заказ клиента. Поступившая оплата распределяется внутри заказа по очередности этапов.	Когда каждая продажа ведется отдельным заказом и менеджеру важно видеть оплату именно этого заказа. Это самый наглядный вариант для позаказной работы.
Аванс по заказам, долг по накладным	До отгрузки аванс относится к заказу. После отгрузки задолженность контролируется по расчетному документу отгрузки; аванс зачитывается на него отдельно.	Когда предоплата должна быть привязана к заказу, но после отгрузки долг нужно видеть по каждой накладной.
По договорам	Объект — договор. Оплата распределяется в пределах договора, поэтому несколько заказов могут участвовать в общих расчетах.	Для длительных отношений, когда стороны контролируют общий долг по договору, а не остаток каждого заказа. В договоре график может определяться Заказами / Накладными или Договором.
Аванс по договорам, долг по накладным	Аванс хранится на договоре, а после отгрузки долг учитывается по расчетным документам отгрузки. Зачет аванса выполняется отдельно.	Когда клиент перечисляет общий аванс без привязки к заказу, но задолженность после отгрузки нужно анализировать по накладным.
По расчетным документам	Каждая оплата связывается с конкретным расчетным документом вручную.	Когда требуется точное ручное управление зачетом каждого платежа. Вариант дает максимальную детализацию, но требует больше работы.

При вариантах По заказам и По договорам доступно автоматическое распределение оплаты по очередности. В смешанных вариантах аванс относится к заказу или договору, а долг после отгрузки — к накладной. При варианте По расчетным документам зачет полностью контролируется вручную.

Где задаются виды расчетов

Виды расчетов задаются в индивидуальных соглашениях с контрагентами и в договорах.

Путь: Оптовые продажи → НСИ продаж → Индивидуальные соглашения с контрагентами → конкретное Соглашение с клиентом → Условия продаж → Условия оплаты

Путь: Оптовые продажи → НСИ продаж → Договоры с клиентами → конкретный договор → Расчеты и оформление

Дальнейшая настройка зависит от выбранного варианта:

• Договоры не используются, порядок расчетов — значение Детализация расчетов указывается непосредственно в соглашении.
• Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре — вид расчетов задается в карточке договора.

Здесь выбирают один из вариантов: По заказам, Аванс по заказам, долг по накладным, По договорам, Аванс по договорам, долг по накладным или По расчетным документам.

В заказе выбранный вариант можно проверить по ссылке Оплата в форме Правила оплаты, в поле Расчеты. В этой же форме настраиваются график и этапы оплаты, однако сам порядок ведения расчетов поступает из соглашения или договора.

Настройки системы

Включите счета на оплату

Путь. НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи → Оптовые продажи → Счета на оплату

Если настройка Счета на оплату отключена, из заказа или документа реализации можно сформировать только печатную форму с помощью команды Печать → Счет на оплату. Отдельный документ Счет на оплату клиенту при этом не создается, поэтому отслеживать выставленные и аннулированные счета таким способом нельзя.

После включения настройки в разделе продаж доступен список счетов.

Путь. Продажи → Оптовые продажи → Счета на оплату

Проверьте использование заказов клиентов

Путь. НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи → Оптовые продажи → Заказы клиентов

Для примера нужен полноценный документ Заказ клиента. Условия оплаты задаются по ссылке Оплата в форме заказа.

Проверьте соглашение и договор

Путь. НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Продажи → Оптовые продажи → Использование соглашений с клиентами

Соглашение определяет условия продажи. Если в нем требуется договор, поле Договор в заказе обязательно. Детализация расчетов может определяться соглашением либо договором — в зависимости от выбранных правил продаж.

Исходные данные

Параметр	Новое значение
Клиент	Альфа
Организация	Торговый дом «Комплексный»
Соглашение	Опт-3 от 10.02.2023 (100 % предоплата до отгрузки)
Договор	ТД Договор продажи — ТД-890 от 01.04.2022
Вид расчетов	По заказам
Номенклатура	Вентилятор настольный, Модель 901
Количество	2 шт.
Цена	1 176,00 руб.
Автоматическая скидка	1% — 23,52 руб.
Итог заказа	2 328,48 руб.
Этап оплаты	100%, дата 09.09.2026, контроль «Оплата до отгрузки»

Пошаговое выполнение

Шаг 1. Создайте заказ клиента

Путь. Продажи → Оптовые продажи → Заказы клиентов → Создать

1. Заполните Клиент — Альфа.
2. Выберите Организация — Торговый дом «Комплексный».
3. Укажите Соглашение — Опт-3 от 10.02.2023 (100 % предоплата до отгрузки).
4. Заполните Договор — ТД Договор продажи — ТД-890 от 01.04.2022.
5. На вкладке Товары добавьте Вентилятор настольный, Модель 901, количество 2 шт.
6. Проверьте цену 1 176,00 руб., автоматическую скидку 23,52 руб. и итог 2 328,48 руб.
7. Установите Статус — К выполнению.

Как сделать заказ клиента можно почитать в статье Как в 1С ERP сделать заказ клиента.

Шаг 2. Проверьте правила оплаты

В форме заказа нажмите ссылку Оплата. Откроется форма Правила оплаты.

1. Проверьте Расчеты — По заказам.
2. Проверьте График оплаты — Предоплата безнал. до отгрузки.
3. В таблице Этапы графика оплаты должна быть одна строка: 100%, дата 09.09.2026, Контроль — Оплата до отгрузки, Сумма платежа — 2 328,48 руб.
4. Если таблица не заполнена, нажмите Заполнить по графику.
5. Нажмите ОК, затем в заказе нажмите Провести.

Шаг 3. Откройте рабочее место «Создание счетов на оплату»

Откройте проведенный заказ и нажмите: Создать на основании → Счет на оплату.

Откроется рабочее место Создание счетов на оплату: Заказ клиента ТД00-000009. На вкладке Этапы оплаты строка 100% уже выбрана.

Проверьте:

• Дата платежа — 09.09.2026;
• % платежа — 100,00;
• Сумма платежа (RUB) — 2 328,48;
• К оплате (RUB) — 2 328,48;

Отмечено к оплате — 2 328,48.

Счет формируется не произвольной суммой, а по выбранному этапу расчетного основания.

Шаг 4. Создайте счет и сформируйте печатную форму

Нажмите Создать и распечатать счет. 1С выполнит два связанных действия:

1. создаст и проведет документ Счет на оплату клиенту;
2. откроет печатную форму Счет на оплату.

Если печать сейчас не нужна, используйте кнопку Создать счет. Документ появится на вкладке Счета на оплату, откуда его можно открыть и напечатать позже.

В примере создан счет ТД00-000002 на 2 328,48 руб. На вкладке Счета на оплату его состояние — Выставлен.

Шаг 5. Проверьте печатную форму

В открытой печатной форме проверьте:

• номер и дату счета;
• банковские реквизиты организации;
• покупателя;
• назначение платежа;
• номенклатуру, количество и цену;
• скидку и НДС;
• итоговую сумму 2 328,48 руб.

Чтобы заново сформировать печатную форму, откройте вкладку Счета на оплату, выберите счет и используйте Печать → Счет на оплату.

Проверка результата и движений

У документа Счет на оплату клиенту нет отчета Движения документа. Это соответствует его назначению: счет не отражает поступление денег и не изменяет остаток товара. Поэтому контроль выполняется по проведению, основанию, сумме, флагу Аннулирован, состоянию Выставлен и записи на вкладке Счета на оплату.

Типовые ошибки

Ошибка или ситуация	Причина	Что сделать
Поле «Договор» не заполнено	Выбранное соглашение требует договор, но поле Договор в заказе осталось пустым.	Вернитесь в заказ, выберите действующий договор, проверьте организацию и соглашение, затем снова проведите заказ. В примере использован договор ТД Договор продажи — ТД-890 от 01.04.2022.
В таблице «Этапы графика оплаты» нет строк	График выбран, но этапы еще не заполнены в заказе.	В форме Правила оплаты нажмите Заполнить по графику, проверьте сумму и нажмите ОК. После проведения заказа снова откройте рабочее место счета.
В рабочем месте неправильная сумма «Отмечено к оплате»	Отмечен лишний этап либо изменились сумма, скидка или график заказа.	Не создавайте счет, пока Отмечено к оплате не совпадает с требуемой суммой. Вернитесь в заказ, проверьте этапы оплаты и обновите рабочее место кнопкой Обновить.
Счет создан, но оплаты нет	Это не ошибка: состояние Выставлен означает, что счет выписан, а не оплачен.	Факт поступления денег регистрируется отдельно. Контролируйте показатели оплаты в рабочем месте.
Кнопки создания счета нет	Не включена настройка, заказ не проведен, не заполнены правила оплаты или у пользователя недостаточно прав.	Проверьте настройку Счета на оплату, проведение заказа, правила оплаты и права пользователя. Если отдельные счета отключены, доступна только печать счета из основания без создания самостоятельного документа.

Ответы на частые вопросы

Вопрос	Ответ
Как сделать счет на оплату в 1С ERP?	В 1С:ERP сначала включите настройку Счета на оплату, создайте расчетное основание с этапом оплаты, затем откройте Создать на основании → Счет на оплату и нажмите Создать счет либо Создать и распечатать счет.
Где найти счет на оплату в 1С ERP после создания?	Точный путь: Продажи → Оптовые продажи → Счета на оплату. Если счет создан из заказа, он также виден в рабочем месте на вкладке Счета на оплату.
Как отправить счет на оплату в 1С?	В рабочем месте выберите счет на вкладке Счета на оплату и используйте Отправить → Почта. Также печатную форму можно подготовить к отправке из окна печати. Для отправки должна быть настроена учетная запись электронной почты и у пользователя должны быть права.
Как в 1С выставить счет на оплату покупателю повторно?	Если требуется та же печатная форма, откройте существующий счет и повторите печать — новый документ создавать не нужно. Если изменились сумма или условия и старый счет больше не действует, сначала аннулируйте его флагом Аннулирован, затем сформируйте новый счет по актуальным этапам.
Чем «Создать счет» отличается от «Создать и распечатать счет»?	Обе команды создают документ Счет на оплату клиенту. Первая оставляет результат в рабочем месте, вторая дополнительно сразу открывает печатную форму.
Как сформировать счет на оплату в 1С на несколько этапов?	На вкладке Этапы оплаты установите флаги у нужных строк и проверьте общую сумму в поле Отмечено к оплате. Печатная форма покажет информацию по выбранным этапам.
Что делать, если клиент не оплатил счет?	Откройте документ и установите флаг Аннулирован, если счет больше не должен считаться действующим. Удалять документ для этого не требуется.